18+

Служивый отдал свой обед нищему — и получил в награду волшебную торбу, вмещающую всё, что пожелаешь. В Тридевятом царстве он ловко упрятал в неё нечистую силу, захватившую дворец. За это царь обещал солдату полцарства, но не сдержал обещание, и нечисть вновь оказалась на воле. Остроумный мультфильм по мотивам русских народных сказок, созданный легендами отечественной анимации Валентиной и Зинаидой Брумберг.